계약금액 1조1500억원…올림푸스제일차와 주주간 계약 체결
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신세계그룹은 ㈜이마트와 ㈜신세계가 SSG닷컴의 신규 투자자 '올림푸스제일차(SPC·특수목적법인)'와 새로운 주주간 계약을 체결한다고 14일 밝혔다.
'올림푸스제일차'는 KDB산업은행, 신한은행, NH투자증권 등 은행권 6곳과 증권사 4곳이 참여한 특수목적법인으로 기존 FI가 보유했던 SSG닷컴의 지분 30%를 양수하게 된다.
이번 주주간 계약의 계약금액은 1조1500억원이며, 주식 양수도는 오는 26일에 진행될 예정이다.
신세계그룹 관계자는 "SSG닷컴은 이번 투자자 유치 성공으로 안정적인 경영환경을 구축해 격변하는 이커머스 시장을 정면 돌파할 성장 동력을 강화하게 됐다"면서 "수익성을 개선하고 플랫폼을 고도화해 기업가치를 제고하는 것은 물론 지속성장이 가능한 사업구조 혁신에도 박차를 가할 것"이라고 강조했다.
신세계그룹은 지난 6월 기존 FI인 어피너티에쿼티파트너스·BRV캐피탈매니지먼트와 올 연말까지 제3의 투자자에 보유 지분 131만6492주에 대한 매매를 합의하고 계약을 체결한 바 있다. 어피너티에쿼티파트너스·BRV캐피탈매니지먼트는 SSG닷컴의 기업공개(IPO) 가능성을 염두에 두고 2019년과 2022년 두 차례에 걸쳐 1조원을 투자했지만 IPO가 요원해지면서 투자금 조기상황을 요구했다.
신세계그룹은 이번 성공적인 투자자 유치로 SSG닷컴의 미래 성장성 확보를 위한 혁신이 자본시장에서 긍정적으로 평가받고, 이를 바탕으로 투자자 신뢰를 재확인했다며 의미를 부여했다.
실제로 SSG닷컴은 올 3분기 전년 같은 기간 대비 142억원의 영업손익을 개선하며 3개 분기 연석 영업이익 개선 흐름을 이어갔다. 특히 EBITDA(상각 전 영업이익)는 26억원을 기록해 3개 분기 연속 흑자(1~3분기 누적 101억원)를 달성했다. 4분기에도 수익성 개선 작업에 속도를 더해 연간 EBITDA 흑자 목표를 달성한다는 계획이다.
또한 신규 투자자인 올림푸스제일차가 SSG닷컴의 지분 30%를 1조1500억원에 양수함에 따라 SSG닷컴의 기업가치를 3조원 이상으로 평가했다는 점도 고무적이라는 평가다. 기업가치는 올림푸스제일차의 기업 실사와 외부 기관의 평가 결과를 토대로 산정됐다.
